Hond woont in de vallei bij zijn baasje. En Wolf en Kat wonen in het bos. Al van bij de start is het duidelijk dat Kat de vijand is van Hond en Wolf.  Ze is geen gewone, maar een erg woeste en wilde kat.  Wolf is erg bang van Kat. En Kat is erg bang van Hond.  Hond kan haar dus met zijn nijdig geblaf verjagen. Wolf en Hond zijn neven. Als Wolf ziek wordt, wil Hond hem dan ook helpen en verzorgen. Maar Kat heeft andere plannen. Zij wil bij Wolf binnen raken en hem het leven zuur maken. Wolf en Hond moeten dus de poten in elkaar slaan tegen Kat!  Maar Kat kent allerlei valstrikken en listen om in het huis van zieke Wolf te komen.  Als dat maar goed afloopt…