De oma van Meike is een beetje anders. Ze is dol op sprookjes en gekke avonturen. Daarom neemt ze Meike en het hondje Mitsy mee in een motorspan naar een bos waar feeën wonen. Meike wil wel graag een fee ontmoeten, maar bij de paddenstoelen vinden ze alvast niets. Ook in de hoge bomen en bij het beekje volgen ze feeënsporen, maar helaas ze zien ze niet. Zou de regenboog hen soms naar een feeëndorp leiden?

Bij een grot hoort oma zacht gefluister, maar in de grot wonen alleen maar vleermuizen. Buiten is het intussen donker. Meike wil graag naar huis, maar oma weet van geen ophouden. Ze sprokkelt hout en bakt lekkere worstjes voor haar kleindochter. ’s Nachts ziet het meer er bij maanlicht sprookjesachtig uit. Als het licht wordt rijden ze weer naar huis. Feeën hebben ze helaas niet gezien, maar oma gelooft vast dat ze een volgende keer meer succes hebben.