Een stem in Lars’ hoofd. Dat is Schim, de schaduw van Lars. Lars en Schim worden dikke vrienden. Ze praten veel en ze geraken geboeid door elkaars wereld.
Zo wil Lars wel eens weten hoe het is om in het donker te leven. Schim wil eindelijk een keer iets voelen of proeven of ruiken. Daarom wisselen ze van gedaante: Lars wordt Schim en Schim wordt Lars. Lars en Schim genieten van hun ervaring, maar mama en nicht Geike ruiken onraad. Zullen Lars en Schim nog terugkeren naar hun eigen wereld?